《中国责任投资年度报告2022》在第十届China SIF年会上发布
2022-12-27 15:35:42 1188
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    2022年12月14日,第十届中国责任投资论坛(China SIF)年会以线上直播的形式成功举行。中国责任投资论坛自2012年由商道融绿发起,至今已走过整整十年的精彩历程。这十年里,中国责任投资论坛见证着国内外ESG投资飞速发展,越来越多金融市场将ESG纳入监管,越来越多金融机构研发并推出ESG投资产品。

    第十届中国责任投资论坛年会暨2022年中国责任投资周由商道融绿主办,联合国环境规划署金融倡议组织,联合国可持续证券交易所倡议组织联合主办,并得到了战略合作伙伴为穆迪、嘉实基金、浦银安盛基金的大力支持。作为2022年中国责任投资周的收官活动,第十届中国责任投资论坛年会,以“ESG的传承与创新”为主题,回眸过去十几年ESG从诞生、兴起到逐渐成熟融入主流的发展历程,展望未来十年ESG投资的前景、趋势和主要特征。

    商道融绿首席执行官、中国责任投资论坛理事张睿发布了《中国责任投资年度报告2022》,这是本系列报告在China SIF上连续第四年发布。张睿表示本系列报告主要从中国ESG责任投资的政策进展、市场规模、市场发展和相关方态度等四大维度解析市场情况,2022年中国ESG责任投资市场呈现政策持续推进,规模快速增加,机构实践深化,资产所有者(AO)及公众接受度提升等主要发展态势,并将持续保持在快速发展的轨道上。同时为了增加报告易读性,今年报告项目组同步推出了在线互动版报告。欢迎在中国责任投资论坛官网、商道融绿官网上阅读在线互动版报告及下载PDF版报告。

    在线报告电脑端:

    https://dataexplorer.syntaogf.com/china-sustainable-investment-review-2022

    在线报告手机端:

    http://dataexplorer.syntaogf.com/china-sustainable-investment-review-2022

    下载PDF版报告:

    https://www.syntaogf.com/products/csir2022

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    随后,原摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事长、中国责任投资论坛理事于华博士对报告进行了点评,他指出本系列报告的保持了一贯的内容完整性、连续性和一致性,在详实的数据、标准化口径的基础上,对中国ESG责任投资市场的各主体进行了完整覆盖和全面详尽介绍。

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    政策进展:五大方向,加速推进

    《中国责任投资年度报告2022》(以下简称“《报告》”)首先总结了过去一年的政策进展。中国绿色金融和ESG的政策在过去一年主要从以下五大方向加速了我国ESG投资市场的发展:其一,ESG投资的相关标准体系正在完备加速;其二,信息披露正在稳步持续推进;其三,激励机制通过多措并举的方式推进市场的发展;其四,ESG产品创新呈百花齐放、百家争鸣态势;最后,在国际合作上,更多的合作和交流成果不断出现。展望未来,中国绿色金融和ESG的政策仍将保持自上而下的强大推动力。

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    市场规模:增速明显,结构不均

    《报告》中按年统计中国ESG责任投资市场整体规模。按照可得数据口径统计,中国ESG责任投资市场整体规模发展迅速,2022年市场总规模底超过了24.6万亿人民币,较2020年增长近80%。但整体市场结构仍有发展不均匀的现象,市场整体仍以绿色信贷为代表的银行信贷的资产为主,2022年我国绿色信贷已经达到20.9万亿,约占整个市场规模超过80%。以可持续债券、ESG公募基金等为代表的可持续证券规模约3.07万亿元,以ESG私募股权投资为代表的可持续股权投资约0.6万亿元。

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    市场发展:机构实践,产品深化

    为了全面评估我国资管机构的责任投资实践水平,商道融绿构建了六大维度、50多项指标构成的机构责任投资评估体系(RICE),综合评估投资机构在ESG投资的发展水平和态势。报告中列示了对我国公募基金、保险资管和银行理财公司的评价结果。从整体结果分析,我国目前暂时没有已达全球领先水平(五穗)的资管机构,但已有7家公募基金已处于全球良好水平(四穗),多数的中小规模机构仍只处于较低水平(一穗)。从机构类型来看,公募基金公司的ESG投资实践相较保险资管及银行资管机构发展水平较好。

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    《报告》从ESG指数、ESG基金和ESG理财产品三类代表性产品分析了我国ESG投资产品的发展状况。自2005年第一支中国ESG指数出炉,发展到今年一共已有157支ESG指数发布。其中,过去一年新发布ESG指数产品的速度明显加快。从市场表现上来看,以商道融绿的ESG系列指数为例,过去几年ESG指数都一定程度上跑赢了指数基准,反映在中国这样的新兴市场,ESG的投资仍有一定回测有效性。

    《报告》基于认真分析公募基金招募说明书中公布的投资方法,对ESG公募基金做了严格判定。自2005年第一支ESG公募基金发布以来,截止2022年底市场上一共有606支ESG公募基金,总规模约5000亿元。其中在过去三年中,ESG公募基金从167支增加到了606支,增速明显提升,虽然ESG公募基金市场规模跟随宏观市场有一定的波动,但是总的来说还是处于快速发展的进程当中。

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    从ESG银行理财产品来看,截至2022年6月底,有32家银行发行的134支ESG主题理财产品存续,存续余额为1,049亿元。ESG银行理财产品在规模上增速很快,但从应用的ESG策略仍略为初级,未来期待看到更多的ESG投资方法在银行理财产品上的应用。

    市场态度:AO积极,公众接受

    《报告》从两大维度,即资产所有者与个人投资者,描绘了主要市场参与方对中国ESG责任投资的态度。对于资产所有者,商道融绿于今年联合南方基金,创新性地在全球范围内做了资产所有者对于中国ESG责任投资态度的调研,调研覆盖多个类型的51家资产所有者,总资产管理规模(AUM)超过2.4万亿美元,其中60%为境内机构,40%为境外机构。该调研发现,全球资产所有者对中国践行ESG投资态度积极。在促使资产所有者在中国的投资决策纳入ESG的要素中,前三位依次为监管要求,受托人的需求和规避投资风险。同时,共有约70%的资产管理者在外部选择基金管理人时,一定程度上纳入对基金管理人ESG能力的考量。

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    对于个人投资者,商道融绿已连续三年合作新浪财经,进行了ESG投资的调研。该调研发现,个人投资者在对ESG投资的了解程度、接纳程度在过去三年都在持续上升。而对于不同类群的个人投资者,年轻投资人群和高净值人群,对于ESG投资的了解程度和接纳程度均更高,这充分体现了市场未来的持续发展有很强的公众基础。

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    最后,张睿对中国ESG责任投资市场进行了展望,认为ESG投资将在目前全球不确定升高的背景下,起到更加重要的作用,并一定程度上成为“不确定”的宏观环境下的“确定性因素”。中国ESG责任投资市场将继续保持在稳定和快速发展的轨道上。

    随后,于华对《报告》进行了点评。于华提出,《报告》出炉时值俄乌战争、通货膨胀、能源危机和疫情等的多重挑战的年代下,具有特殊复杂的年代背景。在此背景下,《报告》仍保持了系列一贯的内容完整性、连续性和一致性,在详实的数据、标准化口径的基础上,对中国ESG责任投资市场的各主体进行了完整覆盖和全面详尽介绍,并对国内国外的趋势进行明确的把握。

    此外,于华对《报告》还总结出了两个亮点。其一,是《报告》对于机构投资者和公众投资人的摸底调查,体现了市场主要资金供给方对中国ESG责任投资的信心和未来发展的把握;且在目前复杂时代环境下,该调查结果的出炉尤为及时。其二,是对资管机构进行ESG的绩效评价,分析了投资管理人的ESG管理能力,该工作将进一步推动投资管理行业提升自身ESG投资管理能力,也有助于广大投资人对于ESG投资的了解和对相关产品的信心。

    第十届中国责任投资论坛年会暨2022年中国责任投资周的媒体支持单位包括证券时报、新浪财经、中国网地产频道。鸣谢澳大拉西亚责任投资协会、财新国际、CDP全球环境信息研究中心、福特基金会(美国)北京代表处、国际金融公司、国际资本市场协会、韩国责任投资论坛、可持续银行和金融网络、联合赤道、挪威责任投资论坛、欧洲责任投资论坛、气候债券倡议组织、全球可持续投资联盟、瑞典责任投资论坛、商道咨询、深圳高等金融研究院、深圳证券交易所、首都经济贸易大学中国ESG研究院、思盟企业社会责任促进中心、同花顺数据终端、万得3C会议、亚洲投资者气候变化联盟、英国加速气候转型计划、英国责任投资论坛、宇泽慈心专项公益基金等单位对2022年中国责任投资周的贡献。

    在年会之前,2022年中国责任投资周已举办了11场系列边会活动,内容涵盖可持续农业、债券市场助力可持续、亚洲净零投资趋势、资产所有者与中国ESG投资、ESG学术研究、蓝色经济金融、TCFD培训、气候环境信息披露、公益金融、海外信息披露等责任投资的方方面面,此外我们联络了全球责任倡导平台(Global SIFs Network)的八家机构,以网络研讨会的形式共同展望全球责任投资的下个十年。

    第十届中国责任投资论坛年会暨2022年中国责任投资周有超过2,000名全球专业人士报名注册,直播当日通过中国责任投资论坛官网(chinasif.org)、万得3C会议、同花顺数据终端、微信视频号等平台收看数量达8,265人次,观看总时长达114,254分钟。报名量和直播观看量再创历史新高。欢迎登录中国责任投资论坛官网(chinasif.org)收看2022年中国责任投资周系列活动的直播与回放。关注微信公众号“商道融绿”(syntaogf)获得更多ESG前沿资讯。

    关于China SIF合作意向及资料索取等事宜,敬请联系主办方:contact@syntaogf.com

    关于中国责任投资论坛

    中国责任投资论坛(China SIF),于2012年在北京发起,2016年在深圳正式注册为民办非企业单位,全称深圳市霁风绿色金融促进中心。中国责任投资论坛是聚焦责任投资与可持续发展议题的国际交流平台,旨在推广责任投资与环境、社会和治理(ESG)理念,推动绿色金融,促进中国资本市场的可持续发展。

    作为全球责任投资倡导网络(Global SIFs Network)的一员,中国责任投资论坛自成立以来,每年举办年会、夏季峰会、中国责任投资周等旗舰活动,以及一系列的专题研讨交流会,邀请国内外专家、研究人员、责任投资领域的践行者、金融机构及上市公司代表分享其研究成果、工作经验以及经典案例,对责任投资及绿色金融展开多种形式的探索和倡导。

    中国责任投资论坛发布了一系列标志性的报告和研究成果,如《中国责任投资年度报告》等,并持续支持ESG学位论文竞赛,与合作伙伴和众多业内专家一起共同开发了“椰子鸡课堂”系列视频课程,推广ESG投资理念和实践。经过多年的积淀,中国责任投资论坛已经成为该领域的标志性活动。

    更多信息,请参见中国责任投资论坛官网https://chinasif.org/


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